مدينة نيويوك في صيف 1994 ، السنة الاهم والانجح لموسيقى الهب هوب ، في هذا الصيف يتعرف مراهق على محلل نفسي مدمن على المخدرات. المراهق الذي يعمل في بيع المخدرات ، والذي يثير الكثير من المشاكل من حوله ، يوافق على اعطاء مخدرات مجانية الى المحلل النفسي ، مقابل ان يقوم المحلل باعطائه جلسة علاج نفسي. تتوطد علاقة صداقة غريبة بين البطلين. العلاقة تواجه تحدي كبير ، عندما يقع المراهق في حب ابنه المحلل النفسي. الفيلم من بطولة quot;Josh Peckquot; (جوش بيك) ، quot;Ben Kingsleyquot; (بين كينغسلي) ومن اخراج quot;Jonathan Levinequot; (جونثان ليفين).