المخاوف بشأن ديون دبي تضرب البنوك وشركات البناء في آسيا

طوكيو: تحملت البنوك وشركات البناء وطأة ضغوط البيع في أنحاء اسيا يوم الجمعة مع شعور المستثمرين بالذعر من أن التعرض لديون دبي قد يزيد من الضغط على الارباح المتأثرة بالفعل بالتباطوء الاقتصادي العالمي.

وهوت أسهم بنوك كبرى بينها اتش.اس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد بنسبة 7 -8 في المئة كما أقبل المستثمرون على بيع أسهم شركات تطوير عقاري مثل لايتون هولدنجز الاسترالية وأوباياشي كورب اليابانية بسبب مخاوف من مواجهة خسائر من بعض مشروعات الانشاء في دبي.

وقال ريتشارد موريس مدير الاستثمار لدى كونستيليشن كابيتال مانجمنت في سيدني "دبي صدمة حقيقية للسوق. الجميع كان يخاطر.. وهذا يذكر بما حدث خلال الازمة المالية العالمية.

"سيسبب ذلك تحولا الى وضع دفاعي."

وأثارت دبي فزع الاسواق المالية منذ يوم الاربعاء عندما قالت ان اثنتين من كبرى شركاتها تعتزمان المطالبة بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات. وتبلغ التزامات شركة دبي العالمية التي تدعمها الدولة 59 مليار دولار تمثل الجزء الاكبر من اجمالي ديون الامارة البالغة 80 مليار دولار.

وخفضت مؤسستي التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وموديز انفستور سيرفيس بشكل حاد تصنيفاتهما لبعض الشركات المرتبطة بالحكومة وقالت ستاندرد اند بورز انه يمكن اعتبار اعادة الهيكلة عجزا عن السداد.

وقال دانييل تابوش المحلل المخصص في شؤون البنوك الاسيوية لدى سي.ال.اس. ايه في بانكوك "في القطاع المصرفي تحديدا .. يبدو أن أكبر تعرض موجود لدى ستاندرد تشارترد ثم اتش.اس.بي.سي يليهما دي.بي.اس."

ولم تعلق سوى بضعة بنوك اسيوية بشأن تعرضها وقال أغلبها انها لا تتحدث علنا بشأن القروض لعملاء بعينهم.

وقال ستاندرد تشارترد في بيان انه يدرك التزاماته بالافصاح وسيصدر بيانا في حالة اذا كان هناك شيء جوهري يستدعي الافصاح عنه.

وقال جولدمان ساكس ان تقديراته الاولية للخسائر على أسوأ الظروف تبلغ 611 مليون دولار لاتش.اس.بي.سي و177 مليون دولار لستاندرد تشارترد.

ورفض مسؤول في اتش.اس.بي.سي التعليق. وقدر بنك دي.بي.اس في سنغافورة أن أصول اتش.اس.بي.سي - الذي يتخذ من لندن مقرا - في دبي ربما تبلغ حوالي 9.7 مليار دولار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في دي.بي.اس بشأن تعرض البنك ولم يتم تداول أسهم البنك اليوم الجمعة بسبب عطلة بالسوق.

وتشير بيانات لطومسون رويترز الى أن اتش.اس.بي.سي ومجموعتي ميتسوبيشي يو.اف. جيه المالية وسوميتومو ميتسوي المالية اليابانيتين كانت ضمن مديري حسابات قرض مجمع قائم بقيمة 5.5 مليار دولار لدبي العالمية في يونيو حزيران 2008.

وربما باعت البنوك تعرضها للقروض في السوق الثانوية وقدر محلل أن مديري القرض يحتفظون عادة بما يترواح بين عشرة و15 في المئة فقط من القرض أو السندات.

وتشير بيانات لطومسون رويترز الى أن شركة الاحواض الجافة العالمية-دبي التابعة لمجموعة دبي العالمية وقعت في اكتوبر تشرين الاول 2008 اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار شارك فيه 15 بنكا. وكان بين مديري حسابات القرض اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد.

وكان بنك سوميتومو ميتسوي ثالث أكبر بنوك اليابان من حيث الاصول ومؤسسة ويستباك المصرفية الاسترالية بين البنوك التي شاركت في تمويل القرض.

وقال مسؤولون في بنوك ميتسوبيشي يو.اف.جيه وسوميتومو ميتسوي ومجموعة ميزوهو المالية وهي أكبر ثلاثة بنوك في اليابان انهم لا يعلقون بشأن اتفاقات بعينها.

وتراجعت أسهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه أكثر من اثنين في المئة في طوكيو كما خسرت أسهم سوميتومو ميتسوي وميزوهو نحو أربعة في المئة.

وقال بنك ويستباك ان تعرضه المالي ضئيل لدبي العالمية ولا يتوقع خسائر ملموسة. وقالت بنوك استرالية أخرى هي ماكويري جروب ومؤسسة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والبنك الوطني الاسترالي انه لا يوجد لها تعرض ملموس لدبي.

وقال بنك ميجا فاينانشال رابع أكبر بنوك تايوان انه يحاول تحديد حجم تعرضه لقروض دبي العالمية.

وقالت جريس لين نائبة الرئيس بالبنك لرويترز عبر الهاتف "نشعر بقلق عميق ازاء الوضع. سمعنا أن بعض البنوك التايوانية الاخرى تواجه تعرضا."

وفي كوريا الجنوبية قال جهاز الرقابة المالية ان تعرض المؤسسات المالية الكورية الجنوبية لدبي يبلغ 88 مليون دولار فحسب. لكن اسهم كيه.بي المالية ومجموعة شينهان المالية وبنك وري فاينانس هولدنجز تراجعت حوالي أربعة في المئة.

وخسر مؤشر قطاع الانشاء في كوريا الجنوبية حوالي سبعة في المئة تقوده الى ذلك سامسونج سي اند تي وهيونداي للهندسة والانشاء. وقالت سامسونج سي اند تي انها تعمل في مشروع لشركة نخيل التابعة لحكومة دبي بقيمة 350 مليون دولار.

وقالت شركة البناء الاسترالية لايتون التي تملك هوشتايف الالمانية حصة أغلبية فيها انه توجد لها ديون خاصة ببضعة مشروعات بناء في دبي لكن الوضع ليس جديدا.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "نحن واثقون من أننا سنسترد الاموال.. لكن التوقيت غير مؤكد." ولم يحدد المشروعات بالاسم أو قيمة الديون.

وخسرت أسهم لايتون أربعة في المئة.

وفي الهند تراجعت أسهم دي.ال.اف أكبر شركة عقارية مدرجة في البلاد بما وصل الى ثمانية في المئة.

وقال متحدث باسم سلطة النقد في هونج كونج يوم الجمعة ان القطاع المصرفي في هونج كونج لا يواجه مخاطر بعد اعلان دبي أنها ستطالب الدائنين بوقف المطالبة بسداد ديون.

وأضاف "لا يتوقع أن تمثل المشكلات المالية لدى دبي العالمية أي خطر على القطاع المصرفي في هونج كونج. ستواصل سلطة النقد مراقبة الوضع عن كثب."

وتابعت "تتقصى السلطة مع البنوك بشأن تعرضها لدبي العالمية. الا أنه وفقا للبيانات التي تم جمعها ... فان اجمالي تعرض القطاع المصرفي في هونج كونج للامارات العربية المتحدة بما فيها دبي بلغ 0.39 في المئة فقط من اجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية سبتمبر ايلول 2009."

وقالت هيئة تنظيم قطاع المال في تايوان ان بنوك البلد مجتمعة يبلغ حجم تعرضها لقرض دبي العالمية 197 مليون دولار.