كيوتل تعلن عن إقفال أحدث إصدار سندات

الدوحة:أعلنت شركة اتصالات قطر "كيوتل"(شركة مساهمة قطرية ) اليوم الأربعاء عن نجاحها في إقفال تسعير إصدارها للسندات الممتازة غير المضمونة بقيمة1.5 مليار دولار وإصدار السندات الممتازة غير المضمونة بقيمة1.25 مليار دولار اللذين أعلنت عنهما في وقت سابق من اكتوبر الجاري في إطار برنامجها المالي العالمي متوسط الأجل ("البرنامج") الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار. ويمثل إصدار كيوتل البالغ قيمته 1.5مليار دولار والذي اعلن عنه في السابع من اكتوبر الجاري الإصدار الثاني للسندات بموجب برنامج كيوتل المالي العالمي متوسط الأجل "GMTN" الذي تأسس في العام الماضي. وقد حظي باهتمام واسع النطاق بحيث وصلت قيمة الطلبات على السندات أكثر من 15 مليار دولار، تم تخصيص500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375 في المائة لمدة 6 سنوات تستحق في 14 اكتوبر 2016، فيما تم تخصيص المليار دولار المتبقي بسعر فائدة 4.75 في المائة لمدة 10 سنوات تستحق في 16فبراير2021.

أما الإصدار الأخير للسندات الذي بلغت قيمته 1.25 مليار دولار والذي اعلنت عنه كيوتل الاسبوع الماضي، تم تخصيص 500 مليون دولار منه بسعر فائدة 3.375 في المائة لمدة 6 سنوات تستحق في 14 اكتوبر 2016، فيما تم تخصيص 750 مليون دولار بسعر فائدة 5 في المائة لمدة 15سنة تستحق في 15 اكتوبر2025.وقد تم ترتيب هذين الإصدارين من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار ويضم كلا من "باركليز كابيتال" وبنك دويتش" و"ميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز إنترناشيونال" وبنك قطر الوطني وبنك ستاندرد تشارترد"، وبنك رويال أوف سكوتلند"، .وأوضح بيان صحفي صدر عنكيوتل ونشر على موقع بورصة قطر عن استخدام حصيلة بيع هذه السندات التي تم عرضها للأغراض العامة للمؤسسة بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية. يذكر أن اتصالات قطر "كيوتل" هي شركة خدمات اتصالات متنوعة تعمل في 17 دولة حول العالم وتقدم أحدث التكنولوجيا لأكثر من 60 مليون عميل. وتعني السندات غير المضمونة "أنها غير مضمونة بأصول معينة وبحاجة إلى عناية نسبية من المستثمر وتتحمل بعض المخاطر وعائدها عادة أعلى من السندات المضمونة".