"بانكر" تمنح سندات بنك أبوظبي الوطني جائزة صفقة العام

أبوظبي: فاز بنك أبوظبي الوطني بجائزة صفقة العام من مجلة "بانكر"، الصادرة عن الـ"فاينانشيال تايمز"، عن السندات متوسطة الأجل بقيمة 850 مليون دولار أميركي (3.12 مليار درهم) التي أصدرها البنك في سبتمبر 2009.وتعتبر هذه الجائزة الثانية التي تفوز بها السندات التي أصدرها بنك أبوظبي الوطني العام الماضي كأول إصدار من مؤسسة مالية شرق أوسطية بعد الأزمة التي هزت الأسواق العالمية منذ 2007 حيث اختارتها مجلة "يورو ويك" للفوز بجائزة صفقة العام للأسواق الناشئة ضمن استبيانها لأفضل الصفقات خلال عام 2009.

وساهم نجاح إصدار السندات بنك أبوظبي الوطني في طرح سندات جديدة بقيمة 750 مليون دولار في مارس 2010 ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار. وتولى إدارة إصدار السندات الجديدة "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"باركليز كابيتال"، و"إتش إس بي سي"، وبنك أبوظبي الوطني كأول إصدار عام لسندات مرجعية في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010.

وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إن "الجائزة تعتبر تأكيداً على أهمية السندات ومكانة بنك أبوظبي الوطني الذي نجح في مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بفضل سياساته الحكيمة، مشيراً إلى أن هذا التقدير العالمي يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات في الصناعة المالية العالمية".وأوضح أن بنك أبوظبي الوطني يسعى لأن يكون البنك الأول في العالم العربي، وأن "الفوز بهذه الجائزة يدفعنا لمضاعفة الجهود لتلبية متطلبات وتوقعات عملاؤنا وشركاؤنا".

من جانبه، قال ستيفن تايمويل، رئيس تحرير مجلة "بانكر" : "على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع المصرفي خلال العام الماضي، فقد شهدت جائزة صفقة العام تنافساً حاداً. واستخدمت لجنة التحكيم عددا من المعايير لاختيار الأفضل مع التركيز على تلبية متطلبات العملاء من الصفقة ومدى تعقيدها وابتكارها وسرعة تنفيذها وتسعيرها".

وجاء نجاح الإصدار نتيجة للاستراتيجية التي اتبعها البنك، فيما يعتبر إقبال المستثمرين العالميين تأكيداً على اهتمامهم بخطة أبوظبي 2030 وثقتهم في بنك أبوظبي الوطني، الذي يتمتع بأحدى أعلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسة مالية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، كما تم تصنيفه ضمن قائمة البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم.وكانت السندات التي أصدرها البنك العام الماضي قد تم تسعيرها بـ 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزينة الأميركية.

وقال محمود العرادي، المدير العام لقطاع الأسواق المالية ببنك أبوظبي الوطني: "اعتقد أننا نجحنا في اختيار التوقيت المناسب لإصدار هذه السندات وتنفيذ استراتيجية تسويق عالمية لها بالاعتماد على قوة فريقنا ودعم المؤسسات المديرة للاكتتاب". وقام فريقان من البنك بقيادة كبار مسؤولي البنك بتغطية الأسواق في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط خلال فترة زمنية قصيرة.وأضاف العرادي: "ساهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته في زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات وجذب استثمارات متميزة".