البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً قيمتها 750 مليون دولار

الرياض: أطلق البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على أعلى تقييم ائتماني من 'ستاندرد آند بورز' و'موديز' و'فيتش'، بحملة ترويجية غطت آسيا و الشرق الأوسط وأوروبا. وأوضح نائب رئيس الشؤون المالية للبنك رئيس الحملة الدكتور عبدالعزيز الهنائي في بيان الاثنين 'إن الحملة الترويجية بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتهت في المملكة المتحدة حيث نجح البنك بتسعير صكوك قيمتها (750) مليون دولار، وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 2.35 بالمئة في إطار برنامج إصدارات الصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك حيث يبلغ حجم البرنامج 3.5 مليار دولار'.

وأضاف أن نتائج هذا الإصدار تعد تكملة لإصدارات البنك السابقة وستعزز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف. وأوضح أنه تم افتتاح سجل الاكتتاب يوم الثلاثاء 10 أيار (مايو) حيث أطلق على إثره موجهات الأسعار الرسمية ثم التسعيرة النهائية للصكوك المطروحة عند مستوى 35 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية ، لافتاً الانتباه إلى نجاح الاكتتاب من خلال الإقبال الملحوظ في طلبات الشراء الواردة من المستثمرين. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعزز هذا الإنجاز جهود البنك الإسلامي للتنمية من أجل الاقتراب أكثر من تسعيرات البنوك الإنمائية متعددة الأطراف المماثلة له. يذكر أن هذا الإصدار شهد ولأول مرة مساهمة بعض المؤسسات الدولية فوق السيادية. وقد تم تخصيص نسبة 48 بالمئة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 33 بالمئة للبنوك و 19 بالمئة لمديري المحافظات ومستثمرين آخرين في حين سيدرج هذا الإصدار في بورصتي لندن وكوالالمبور.