"الكويتية العقارية" في طريقها للاستحواذ على الفنار

الكويت: أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية أن الشركة الكويتية العقارية القابضة أفادت بخصوص اجتماع الشركة أمس، للاطلاع على تقرير مستشار الاستثمار حول فوائد الاستحواذ على الأسهم المتبقية من شركة الفنار للاستثمار "الفنار" والنتائج النهائية لتقييم السعر العادل لكلتا الشركتين، أن مجلس إدارتها استمع إلى العرض المقدم من المستشار المكلف، شركة الشال للاستشارات، حول فوائد الاستحواذ على أسهم شركة الفنار، وخلص المجلس إلى أنه وعند إتمام عملية الاستحواذ سوف تتمكن الشركة من دعم مركزها المالي والسيولة المتوافرة، والتي سوف تمكنها من التوسع، والاستفادة من الموارد المشتركة ما بين الشركتين، وبالتالي خفض نفقات التشغيل الإجمالية.

وعليه قرر مجلس الإدارة المضي في قيام الشركة العقارية القابضة بعملية الاستحواذ، على أن يكون شراء أسهم شركة الفنار من المساهمين المسجلين بسجل مساهمي الشركة، كما في تاريخ تقديم هذا العرض إلى شركة الفنار، وعلى أن يكون العرض مشروطاً بمساهمتهم بزيادة رأسمال الشركة الكويتية العقارية القابضة.rlm;

واطلع المجلس على التقارير النهائية حول تقويم الشركتين والمقدم من قبل rlm;"الشال"، والذي احتسب سعر التبادل العادل لسهمي العقارية القابضة والفنار بنحو 53 فلساً لسهم الشركة العقارية القابضة وبنحو 94 فلساً لسهم الفنار، واعتمد مجلس الإدارة القيم الموصى بها من قبل "الشال". وبهذا يحصل كل مساهم يمتلك سهما واحدا في الفنار على 1.77 سهم في العقارية القابضة قبل احتساب جميع العمولات والمصاريف الخاصه بالصفقة، علما أن المصروفات والعمولات rlm;مقدرة بنحو 1.5% من قيمة الصفقة تدفع مناصفة بين المشتري (العقارية القابضة)rlm; والبائع (مساهمي الفنار).

وبعد مناقشة النتائج والتوصيات أعلاه، اعتمدها المجلس وقرر تقديم عرض إلى مساهمي الفنار لدخول الصفقة ضمن اسعار التبادل العادل المذكور أعلاه وبالشروط المحددة.وبناء على ما سبق ذكره فإن الحد الأقصى للزيادة في حقوق ملكية العقارية القابضة (يشمل رأسمال واي علاوة إصدار) سوف تبلغ 8.1 مليون دينار، أي بنسبة 49.5% من حقوق مساهمي العقارية القابضة وفق التقييم.وستكون الزيادة في رأسمال العقارية القابضة نقدية لإتمام علمية الاستحواذ على أسهم شركة الفنار مع تنازل المساهمين الحاليين على حقهم في أولوية الاكتتاب لمصلحة مساهمي شركة الفنار الراغبين في المشاركة في الصفقة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنها في صدد إعادة هيكلة رأسمالها وسوف يتم إطفاء الخسائر المتراكمة وأن ترسمل الاحتياطيات rlm;مما سوف يخفض عدد الأسهم الصادرة للعقارية القابضة عن مستواه الحالي، وعليه سوف تتغير نسبة تبادل الأسهم، إلا أن العدالة في احتساب سعر التبادل ستبقى، وبهذا تضمن حقوق جميع الأطراف rlm;ذات الشأن وعليه سيتم تحديد قيمة الصفقة وحجم الزيادة الفعلية في رأسمال rlm;العقارية القابضة بعد الانتهاء من البيانات المالية لعام 2011 وهيكلة رأس rlm;المال وتحديد الراغبين في المشاركة في الصفقة من مساهمي الفنار.rlm;علما أن هذا الأمر يخضع لموافقة الجهات المختصة وهيئة أسواق المال وسوف تقوم الشركة بموافاة إدارة السوق بأي مستجدات بشأن هذا الموضوع.