بنك أبوظبي الوطني يصدر سندات بـ300 مليون دولار أسترالي

أبوظبي: أصدر بنك أبوظبي الوطني أول سندات أسترالية بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (حوالى 1.13 مليار درهم - 308 ملايين دولار أميركي) الأمر الذي يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر التمويل.

وشهدت السندات إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث بلغ عدد طلبات الاكتتاب 120 طلباً بإجمالي 1.3 مليار دولار أسترالي "حوالى 4.8 مليار درهم"، أي أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، فيما بلغت التسعيرة 5 في المائة.

وقال ستيفن جوردان رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني إن "إصدار السندات يعكس التزام البنك بالوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يدعم خطط البنك التوسعية".

يأتي إصدار السندات الأسترالية عقب قيام البنك بإصدار سندات "يوريداشي" اليابانية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 16.6 مليون دولار "60.1 مليون درهم".

أضاف جوردان يؤكد نجاحنا في إصدار هذه السندات قدرتنا على تنويع مصادر التمويل من مختلف أنحاء العالم، علاوة على الجدوى الاقتصادية لهذه الإصدارات، إذ منحتنا هذه السندات قدرة الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين بكلفة قليلة.

شارك مختلف فئات المستثمرين في شراء السندات، حيث مثلت مؤسسات إدارة الأصول 57 بالمائة من المستثمرين، و15 في المائة لبنوك الخدمات الخاصة، و14 في المائة للبنوك التجارية، و7 في المائة لشركات التأمين، و7 في المائة بنوك مركزية. ومن ناحية التقسيم الجغرافي، فقد مثل المستثمرون من أستراليا 54 في المائة من المستثمرين في السندات، و41 في المائة من آسيا، و5 في المائة من أوروبا.

وتم إصدار السندات ضمن برنامج بنك أبوظبي الوطني للسندات الأسترالية والنيوزيلندية، والذي تبلغ قيمة الإجمالية ملياري دولار أسترالي. وشارك في ترتيب إصدار السندات مجموعة بنك أستراليا ونيوزيلندا وبنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك أبوظبي الوطني.