البنك الأهلي يصدر صكوكاً إسلامية بقيمة 5 مليارات ريال

الرياض: أعلن البنك الأهلي الانتهاء بنجاح من عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال أي ما يعادل 1.3 مليار دولار لمدّة عشر سنوات مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة. وجاءت زيادة حجم الإصدار بشكل استثنائي إلى 5 مليارات ريال بدلاً من 4 مليارات ريال وهو الحجم المقرر للإصدار نتيجة لاهتمام المستثمرين الواسع الذي زادت طلباتهم عن ضعف الحجم المقرّر للإصدار مما أدى إلى ازدياد طلبات الاستثمار في دفتر الطلبات الاستثماريّة، وذلك دون أن يتأثّر السعر النهائي للصكوك، فيما حققت العملية أقل معدل تمويلي من عمليات مالية ثانوية متوافقة لمتطلبات بازل 3 وبلغ العائد على الصكوك سايبور (ستة أشهر) +1.1% كقيمة دفترية لكل سهم.