"أرامكو" تناقش اختيار البنوك المسؤولة عن طرح أسهمها

توقعت مصادر إعلامية أن يلتئم مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية قريبًا لمناقشة تعيين البنوك التي سيتم اختيارها لإدارة عملية طرح حصة لا تزيد على 5 % من أرامكو للاكتتاب العام، وبحد أقصى بحلول عام 2018، في خطوة لاحقة لما أعلنت عنه خلال الأسبوعين من تعيين "وايت آند كيس" لتقديم المشورة القانونية للطرح الأولي، كما اختارت بنك "مويلس آند كومباني" كمستشار لعملية الطرح.

محمد الحربي من الرياض: نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر لها، أن مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية سيجتمع قريبًا لمناقشة تعيين البنوك التي سيتم اختيارها لإدارة عملية الطرح.&

وأشارت المصادر إلى أن "جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"إتش إس بي سي" مرشحون ليقوموا بدور المرتبين لعملية الطرح، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة سيرفع بعدها خطة الطرح العام الأولي متضمنة تعيين البنوك إلى مجلس الوزراء.

وكانت شركة أرامكو السعودية&حسمت خطواتها الأولية نحو وضع طرحها الأولي موضع التنفيذ، بعد أن حددت مستشاريها القانوني والمالي للطرح الأكبر في تاريخ العالم، والمرتقب أن يتم الطرح -الذي يقدر مسؤولون سعوديون أن يقيّم أرامكو عن ما لا يقل عن تريليوني ريال- خلال 2018، وأن تطرح الشركة من خلاله نحو خمسة بالمئة من أسهمها.

تعيين المستشار المالي

قالت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق عن مصادر مطلعة، إن شركة أرامكو السعودية اختارت بنك "مويلسآندكومباني"، ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، مستشاراً مالياً لطرحها العام الأولي، الذي تعتزم الشركة القيام به خلال الفترة المقبلة.

وكانت "بلومبيرغ" قد ذكرت، في سبتمبر الماضي، أن أرامكو تستعد لاختيار مستشار لإدارة اكتتابها، والذي يعد الأكبر في العالم، وأن أرامكو التقت عدداً من شركات مالية وبنوك منها روتشيلد وشركاه، وبنك لازارد، ومويلسآندكومباني، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المتوقع أن تقرر أرامكو أوائل الأسبوع القادم تعيين بنوك محلية ودولية للقيام بالأعمال التمهيدية للطرح. وسيتم اختيار مديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب في مرحلة لاحقة.&

تعيين المستشار القانوني&

كما قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أرامكو عيّنت مكتب المحاماة الدولي "وايت اند كيس" لتقديم المشورة القانونية للطرح الأولي للشركة، وامتنعت أرامكو عن التعليق على الأمر فيما لم تستجب وايت اند كيس على الفور لطلب رويترز للتعليق.&

ولدى "وايت اند كيس" علاقة وطيدة مع أرامكو، إذ قدمت للشركة المشورة بشأن عدد من المشروعات في السنوات الماضية، آخرها مشروع مشترك مع شركة برتامينا الاندونيسية للنفط بشأن تطوير مصفاة بقيمة خمسة مليارات دولار.

كما قدمت "وايت اند كيس" خدمات المشورة بشأن هيكلة وطرح وتطوير وتمويل مجمع صناعي للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار تابع لأرامكو في جازان، وكذلك خدمات المشورة لتمويل مجمع صدارة للكيماويات البالغة قيمته 20 مليار دولار بالشراكة مع داو كيميكال الأميركية.

وقال أحد المصادر، الذي تحدث لرويترز مشترطًا عدم الكشف عن هويته، لأن الأمر لم يعلن بعد، إن "وايت اند كيس " تقدم المشورة في ما يتعلق بكافة أنشطة أرامكو المرتبطة بجمع التمويل.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأسبوع الماضي، إن من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد، لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.

وكانت مصادر إعلامية كشفت لـ"العربي الجديد" أن وزارة المالية السعودية تعتزم توسيع طرح شركة أرامكو السعودية بأكثر من نسبة 5%، التي كانت مقررة في السابق، لتصل النسبة إلى نحو 49% من أسهم الشركة العملاقة.

وكشفت المصادر أن السعودية تنوي فعل ذلك خلال عشر سنوات، ونقلت صحف محلية عن مسؤول كبير قوله إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محلياً.