من يملك هذا العالم حقًا؟

إيلاف من بيروت: يكتب كارلوس روا في موقع "ناشونال إنترست": "عندما كنت طالبًا جامعيًا أدرس في جامعة جورج تاون، كنت أستمع إلى تغطية قناة الجزيرة الإنجليزية للأحداث العالمية. بعد ظهر أحد أيام شهر مايو 2011، برز جزء معين من برنامج Kamahl Santamaria، Counting the Cost. قدم كامال شركة لم أسمع بها من قبل: غلينكور".

تتاجر الشركة بالسلع مثل الحبوب والنفط والنحاس وما إلى ذلك. قد يرفض معظمهم هذا الأمر باعتباره غير منطقي نسبيًا؛ يعد بيع وشراء السلع من أقدم أنواع التجارة في العالم. وأكد كامال أن ما جعل شركة غلينكور بارزة هو أنه "عندما يكون لشركة واحدة هذا التأثير الكبير، من خلال حجمها، ويقول البعض حتى ممارساتها، فهناك قلق". في ذلك الوقت، سيطرت شركة غلينكور على 3 في المئة من سوق النفط العالمي، و 50 في المئة من سوق النحاس العالمي، و 60 في المئة من الزنك، و 9 في المئة من الحبوب في العالم. "فكر في التأثير الذي سيكون على أسعار الغذاء،" يحذر كمال، "الأساسيات المطلقة لكثير من الناس حول العالم.

غلينكور، وتجار السلع الآخرين مثلها، هم محور كتاب العالم للبيع: المال والسلطة والتجار الذين يقايضون موارد الأرض The World for Sale: Money, Power and the Traders Who Barter the Earth’s Resources (416 صفحة، منشورات أكسفورد، 29.95 دولارًا)، وهو كتاب تعليمي حديث إلى حد ألفه الصحفيان جافير بلاس وجاك فارشي.

أطروحة بلاس وفارشي واضحة ومباشرة: بعيدًا عن كونهم تجارًا عاديين، فإن تجار السلع الأساسية هم لاعبون أساسيون في الاقتصاد الدولي المعاصر - فاعلون "جعلتهم سيطرتهم على تدفق الموارد الإستراتيجية في العالم أيضًا فاعلين سياسيين أقوياء".

ثروة وتأثير

مع ذلك، على الرغم من استخدام هذه الثروة الهائلة والتأثير والقوة الهيكلية، تظل هذه الصناعة قوة غير معروفة نسبيًا لمعظم الناس - حتى أن القليل منهم يعرفون تاريخها وتطورها وتكيفها مع الأسواق المتغيرة والتكنولوجيا وطريقة عملها.

بالاعتماد على أكثر من مئة مقابلة مع تجار السلع الحاليين والمتقاعدين، يقدم الصحفيان غوصًا مستنيرًا ومفتوحًا في مجال تجارة السلع الأساسية – في عالم من التجار المغامرين، والديكتاتوريين الأفارقة، والمصرفيين السويسريين، والحنكين ولكن القاسيين بناة الإمبراطوريات الذين قد يمسكون بمستقبل الجغرافيا السياسية العالمية بأيديهم.

الكتاب ينفتح في شفق الحرب العالمية الثانية، عندما فتح عصر السلام، جنبًا إلى جنب مع المدن المدمرة والدول التي تحتاج إلى إعادة البناء، الباب أمام منجم غير مسبوق حتى الآن للمواد الخام. يتعرف القارئ على رواد تجارة السلع الحديثة: ثيودور ويسر المولود في هامبورغ، والذي عبر الحدود السوفياتية (على الرغم من كونه أسير حرب سوفياتي سابقًا) يسعى إلى صفقة لتصدير وقود الديزل والنفط الشيوعي إلى الغرب؛ الأميركي جون إتش ماكميلان، الذي تحول من تعلم تجارة الحبوب العائلية (كارجيل) على أرضية غرفة التجارة في مينيابوليس إلى إطلاق العنان للحبوب الأميركية على العالم، بما في ذلك الكتلة الشيوعية؛ ولودفيج جيسلسون، الذين فروا إلى أميركا من حملة الإبادة الجماعية التي شنتها ألمانيا النازية ضد اليهود وانتقلوا من تجارة الخردة في نيويورك إلى كونهم الأب المؤسس الحقيقي لسلالة من شركات تجارة السلع الأساسية - بما في ذلك شركة غلينكور - الموجودة حتى يومنا هذا. ابتكر هؤلاء الرجال الثلاثة نموذج العمل والثقافة المهنية التي وجهت تجار السلع على مدار الثمانين عامًا الماضية.

صفقة جيدة

يأخذ الكتاب القارئ في جولة سريعة لأحداث مهمة في الصناعة. على سبيل المثال، سرقة الحبوب الكبرى - ربما تكون المرة الأولى التي تعرضت فيها الحكومات والجمهور على حد سواء لأهمية تجارة السلع الأساسية - أعيد سردها بتفاصيل لذيذة. بعد أن عانى من نقص المحاصيل في 1971-2، أرسل الاتحاد السوفياتي نيكولاي بيلوسوف - رئيس وكالة تجارة الحبوب السوفياتية - إلى الغرب في مهمة واحدة: تأمين الإمدادات الغذائية. التقى بيلوسوف بخليفة جون ماكميلان في كارجيل وتفاوض على اتفاقية لشراء مليوني طن من الحبوب خلال العام المقبل. يلخص بلاس وفارشي الحالة المزاجية بإيجاز: "بدا الأمر، في ذلك الوقت، وكأنه صفقة جيدة من جميع النواحي".

ليس تمامًا. ما لم تعرفه كارجيل هو أن بيلوسوف قد التقى بالفعل بشركة كونتيننتال غرين - حيث أكمل صفقة بمبلغ 460 مليون دولار من القمح والأغذية الأساسية، وهو رقم قياسي في الفترة الزمنية - ثم أنهى بعد ذلك تداولات مماثلة مع تجار السلع لويس دريفوس، شركة بونجي و Cook Industries و André & Cie. من خلال التفاوض بهدوء على صفقات منفصلة مع تجار السلع، خلق Belousov عاصفة مثالية للأسواق: "اعتقد كل بيت تجاري أنه وحده في إبرام صفقة كبيرة مع الروس، غير مدرك إلى حد كبير للمبلغ الذي باعه الآخرون. عندما أصبح من الواضح مقدار ما اشتراه بيلوسوف، أدرك التجار أنه لن يكون هناك ما يكفي من الحبوب الأميركية. إجمالاً، اشترى بيلوسوف... ما يقرب من 20 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية من تجار الحبوب. كان حجم مشتريات القمح غير عادي: 11.8 مليون طن - ما يعادل 30٪ تقريبًا من محصول القمح في الولايات المتحدة.... كان من الواضح أن الولايات المتحدة لن يكون لديها ما يكفي من الحبوب لتلبية مزيج استهلاكها المحلي، والطلب من المستوردين التقليديين، والمشتريات الإضافية من الاتحاد السوفياتي".

مع ملء العقود، بدأ تجار السلع في الشراء، ما تسبب في عاصفة في أسعار المواد الغذائية: خلال العام التالي، تضاعفت أسعار القمح ثلاث مرات (مما أدى إلى ارتفاع مماثل في أسعار اللحوم) بينما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا أيضًا. ساءت الغضب العام فقط مع ظهور المزيد من التفاصيل: لم يكن لدى حكومة الولايات المتحدة سوى القليل من المعرفة حول مثل هذه الصفقات التجارية حتى ما بعد الحقيقة، وحتى قدرة أقل في ذلك الوقت على تنظيم مثل هذه الصفقات، وفوق كل ذلك، المشتريات السوفياتية تم دعمها بشكل فعال بفضل ائتمانات التصدير الأميركية السخية. لقد خسر دافع الضرائب الأميركي 300 مليون دولار بسبب القضية برمتها، من دون احتساب المبلغ الذي أنفقه المستهلكون على أسعار المواد الغذائية المتضخمة.

رهانات كبيرة

بحلول الوقت الذي انتهى فيه، كان الشيوعي بيلوسوف قد نجح في التغلب على الرأسماليين الجشعين. أم فعل؟ وضع تجار السلع، مستفيدين من شبكة المعلومات المتفوقة لديهم، رهانات كبيرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كارجيل، على سبيل المثال، "جنت الملايين من خلال الرهانات التخمينية في السوق." على الرغم من خسارة 661000 دولار في الصفقة مع بيلوسوف، "سجلت الشركة صافي دخل قدره 107.8 مليون دولار في سنتها المالية 1972-73، بزيادة تقارب 107٪ عن العام السابق".

مع ذلك، كانت الحلقة مفيدة: الصفقات الضخمة التي يمكن أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية، كانت تجريها شركات غير معروفة نسبيًا، وكان هناك القليل مما يمكن أن تفعله حكومة الولايات المتحدة القوية حيال ذلك. ونتيجة لذلك، بدأت وزارة الزراعة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية بنشر تقديرات العرض والطلب المنتظمة للأسواق العالمية - هذه التقديرات ضرورية لأي مشارك في السوق اليوم. ومع ذلك، جذب العالم الصغير لتجارة السلع الانتباه. لن ينمو هذا الاهتمام إلا، خاصة خلال العقد القادم، بفضل التصرفات الغريبة لفرد واحد: مارك ريتش.

في عام 1970، بدأ السير على الطريق الذي من شأنه أن يكسبه شهرة: تجارة النفط. كما روى ريتش نفسه لكاتب سيرته، دانيال أمّان: "... كان احتكار القلة [لشركات النفط عبر الوطنية الكبرى آنذاك] Seven Sisters قد توقف. فجأة احتاج العالم إلى نظام جديد لجلب النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، وهذا بالضبط ما فعلته. لقد اعتقدت أنه من الممكن تداول النفط على الرغم من الأخوات السبع".

نجح ريتش بشكل مذهل واستغل بهدوء أنبوب إيلات - عسقلان (الذي تم إنشاؤه لنقل النفط الإيراني إلى إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967) لبيع الخام الإيراني إلى أوروبا. كانت شهيته للمخاطرة ذات العائد المرتفع، وهي حداثة لدى فيليب براذرز المحافظ، كبيرة جدًا لدرجة أنه كان يرتديها لوجويج جيسلسون نفسه. كان هذا، كما اتضح فيما بعد، خطأ كلف الشركة أرباحًا محتملة قدرها 50 مليون دولار من صفقة واحدة - أكثر مما حققته الشركة في عام واحد. لم يكن ريتش سعيدا كونه مقيدا. بحلول عام 1974، غادر هو وعدد من كبار التجار الآخرين لبدء متجرهم الخاص، Marc Rich + Co AG. من قبيل الصدفة، ربما كان هذا هو ذروة فيليب براذرز. لن تكون السنوات اللاحقة بهذا النوع، حيث أعيدت تسميتها بـ Phibro وأمضت العقدين الماضيين أو نحو ذلك يتم تداولها ذهابًا وإيابًا من قبل الشركات الأكبر - وهي عبارة عن غلاف لما كانت عليه في السابق.

أكبر صفقة إغلاق في التاريخ

على النقيض من ذلك، تجاوز مارك ريتش صاحب العمل السابق بشكل مربح في غضون بضع سنوات. ستصبح مغامراته (الخاطئة) المستقبلية، من خلال شركته، أسطورية. لقد أنقذ حكومة جامايكا من الانهيار المؤكد من خلال العمل كبنك الملاذ الأخير وتسليم 300000 برميل من النفط مرة واحدة في غضون أربع وعشرين ساعة، مما ولد "حسن النية" الذي ترجم إلى صفقات مربحة. وشمل ذلك عقدًا مدته عشر سنوات لألومينا في الجزيرة (خطوة وسيطة من تحويل البوكسيت إلى ألومنيوم تجاري) بنسبة فعالة تقل بنسبة 25 في المئة عن شروط العقد النموذجية، تمامًا كما حاصرت شركته السوق فعليًا، وقدمت عوائد خيالية. (غلينكور، خليفة Rich + Co، حقق نجاحًا مشابهًا في جامايكا في السنوات اللاحقة من خلال التعامل الذكي بالعقود: بين عامي 2004 و 2006، كينغستون "كانت ستحصل على 370 مليون دولار من العائدات الإضافية إذا كانت تبيع الألومينا في السوق الفورية وليس لشركة غلينكور". محو اسم السفينة حتى تتمكن من تجاوز الحظر. حتى أن ريتش قام برشوة عدد من المسؤولين من دولة بوروندي الأفريقية حتى يتمكن من إنشاء واحدة من أكثر مشاريعه ربحية:Compagnie Burundaise de Commerce، أو Cobuco للاختصار.

يغطي النصف الثاني من الكتاب الأحداث منذ سقوط مارك ريتش حتى عام 2021 تقريبًا. هناك الكثير من الحكايات عن مآثر المتداولين، ولا سيما غلينكور، والتي تجعلها مثيرة للاهتمام ومقنعة، ويمكن للمرء أن يقول قراءة فاضحة. تعتبر الأفكار المقدمة مفيدة لجميع الذين لديهم أي مستوى من الاهتمام بالجغرافيا السياسية المعاصرة والتطورات الاقتصادية واستخدام القوة وما إلى ذلك.

يمكن القول إن الخلفية التي تحدث عليها كل هذه الأحداث هي القصة الأكثر إثارة للاهتمام - وهي أكثر صلة بالأحداث الجارية.

هيمن سقوط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية على بقية الكتاب، وصفه بلاس وفارشي بأنه "أكبر صفقة إغلاق في التاريخ"، مع عواقب دائمة مهمة الآن، في هذه اللحظة بالذات، أكثر من أي وقت مضى. بعد كل شيء، فإن الروابط التي تمت بين الأوليغارشية الروسية – وفي ما بعد، أعلى الروافد في الحكومة الروسية - وتجار السلع هي التي تبقي روسيا في مجال الأعمال. خلف كواليس الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، على الأقل في وقت كتابة هذا التقرير، كان تجار السلع يتعاملون مع الكرملين ويزودون موسكو بشريان حياة اقتصادي لا يقدر بثمن.

من دون أوامر

كان انهيار النظام السوفياتي المركزي يعني أن منتجي السلع الأساسية ومصافي التكرير تُركوا دون أوامر من موسكو: كم من المواد فلان يجب استخراجها أو إنتاجها، وأين يجب شحنها، ومقدار المال، وما إلى ذلك. بعض الأفراد مع ذلك، الاستفادة من البيريسترويكا الخاصة بميخائيل غورباتشوف. الإصلاحات - في المقام الأول، قانون الشركات الاشتراكية لعام 1987 - قد أرست بالفعل أسس النجاح في المستقبل: لقد أنشأوا "تعاونيات" (بشكل أساسي، شركات صغيرة) يمكنها شراء وبيع البضائع دون المرور عبر الدولة السوفياتية.
كما لاحظ بلاس وفارشي، فإن الدروس التي قدمها تجار السلع (ناهيك عن الأرباح التي أتاحوها من خلال التجارة التي مكنوها) أدت إلى ظهور الأوليغارشية الروسية.

كان للشراكة بين تجار السلع والرجال الذين سيصبحون النخبة الروسية الجديدة عواقب واسعة النطاق. كان تجار السلع في متناول اليد لإظهار الأوليغارشية كيفية تصدير سلعهم، ومساعدتهم على كسب رأس المال الأولي الذي سمح لهم بشراء أجزاء كبيرة من الاقتصاد الروسي أثناء خصخصته. لقد ربطوا الروس بعالم التمويل الغربي، وساعدوا في بعض الحالات على تعليمهم الحيل من الملاذات الضريبية والأصداف الخارجية التي كان تجار السلع يستخدمونها لعقود.

هذه العلاقات باقية. على سبيل المثال، تعاون أوليج ديريباسكا، قطب صناعة الألمنيوم الذي بدأ العمل مع شركة ترانس ورلد، مع شركة غلينكور - قدمت الأخيرة 100 مليون دولار من التمويل والموارد لـ ديريباسكا لتجميع إمبراطوريته للألمنيوم (وفي النهاية الاحتكار)، روسال. دافع الرئيس التنفيذي لشركة غلينكور، إيفان جلاسنبرغ، عن ديريباسكا كصديق شخصي، حيث ذهب إلى مباريات كرة القدم معه في ستامفورد بريدج (في لندن) مع زميله في الأوليغارشية رومان أبراموفيتش. أثمرت هذه العلاقات في عام 2012 عندما دفع إيغور سيتشين، أحد أقرب المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل توحيد الأصول النفطية الروسية تحت سيطرة شركة روسنفت، عملاق النفط الحكومي. أعطى سيتشين مكالمة هاتفية لغلاسنبرغ وإيان تايلور من فيتول، وقام الاثنان بتجميع مبلغ ضخم قدره 10 مليارات دولار في مقابل إمدادات النفط المستقبلية. منذ ذلك الحين، عملت شركة غلينكور باستمرار على إنقاذ حكومة بوتين، وعلى الأخص في عام 2016، عندما أقنعت الشركة صندوق الثروة السيادية القطري بالمشاركة في صفقة بقيمة 11 مليار دولار للاستحواذ على جزء من حصة الحكومة الروسية في روسنفت. لخدمته، حصل جلاسنبرج مع ستة آخرين على وسام الصداقة الروسي من بوتين نفسه.

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست"}