تخطط شركة اتصالات قطر quot;كيوتلquot; لبيع 1.5 مليار دولار من ديون كبرى غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأميركي، في طرح من جزئين، مؤكدة أنها ستستخدم حصيلة بيع السندات التي عرضت في هذا الإصدار للأغراض العامة للمؤسسة، بما فيها إعادة تمويل المديونية الحالية.
القاهرة: أشار مصدر مُطَّلِع على تفاصيل الصفقة، رفض الإفصاح عن هويته، أن جزءاً بقيمة مليار دولار من ديون quot;كيوتلquot; القطرية، التي تبلغ مدتها عشرة أعوام ونصف عام، ربما يُسفر عن 245 إلى 250 نقطة أساس أكثر من سندات خزانة أميركية مماثلة الاستحقاق، طبقاً لما نقلته اليوم وكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية.
كما لفت المصدر إلى أن مبلغاً بقيمة 500 مليون دولار من سندات مدتها ستة أعوام قد يتمخض عن 235 نقطة أساس. وأضاف، طبقاً للوكالة، أن الشركة التي تعني بتزويد الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويوجد مقرها في الدوحة، قد تقوم بإصدار الديون في أقرب وقت ممكن اليوم.
وكانت شركة اتصالات قطر quot;كيوتلquot; أوضحت اليوم أن الاكتتاب في ثاني إصدار لسندات الشركة فاق المعروض بعشر مرات ليصل إلى 15 مليار دولار. وذكرت كيوتل في بيان أن إجمالي قيمة السندات بلغ 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى تخصيص ما قيمته 500 مليون دولار بسعر فائدة 3.375 % لمدة ست سنوات، تستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومليار دولار بسعر فائدة لمدة 10 سنوات تستحق في فبراير/شباط 2021.
وأكدت أنها ستستخدم حصيلة بيع السندات التي عرضت في هذا الإصدار للأغراض العامة للمؤسسة، بما فيها إعادة تمويل المديونية الحالية، مؤكدة الاستجابة القوية للمستثمرين ذوي الدخل الثابت تجاه الإصدار الثاني في إطار برنامجها المالي العالمي متوسط الأجل.
وأضافت أن ترتيب الإصدار تم من خلال تجمع بنكي مشترك للمتعهدين الرئيسيين للإصدار، المؤلف من باركليز كابيتال ودويتش بانك وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتيز انترناشيونال وبنك قطر الوطني وستاندرد تشارترد ورويال بانك أوف سكوتلند.
يذكر أن quot;كيوتلquot; هي شركة خدمات اتصالات متنوعة، تعمل في 17 دولة حول العالم، وتقدم أحدث التكنولوجيا لأكثر من 60 مليون عميل. وتعد أكبر شركة اتصالات من حيث عدد الدول التي تعمل فيها، وتطمح إلى أن تصبح ضمن أكبر 20 شركة اتصالات في العالم بحلول عام 2020.
التعليقات