الرياض: يبدأ اليوم 7 أبريل الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء وذلك في أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية. وينتظر أن يشهد الاكتتاب الذي يستمر حتى 16من الشهر نفسه، اقبالا كبيرا من الجمهور نظرا لكونه ثاني اكتتاب لبنك سعودي تشهده السوق السعودية خلال الـ 20 سنة الماضية، حيث أنه ومنذ الاكتتاب في أسهم quot;مصرف الراجحيquot; عام 1988 لم يتم طرح أي بنك للاكتتاب عدا بنك البلاد في عام 2004.
وينتظر أن يصبح quot;مصرف الإنماءquot; البنك المحلي الثاني عشر الذي يعمل في السعودية بالاضافة إلى 10 بنوك أخرى مدرجة في السوق وبنك اخر غير مدرج وهو البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك في السعودية.
وكان من المنتظر أن يكون quot;مصرف الإنماءquot; أكبر بنك سعودي من حيث رأس المال حين طرحت فكرة المصرف لأول مرة في عام 2006 غير أن العديد من البنوك السعودية قامت برفع رأسمالها خلال السنتين الماضيتين تحسبا للمنافسة مع الضيف الجديد.
اكبر البنوك السعودية من حيث راس المال
البنك
راس المال (مليار ريال)
البنك الأهلي
15.0
مصرف الراجحي
15.0
مصرف الانماء
15.0
مجموعة سامبا
9.0
ويعد الإكتتاب في quot;مصرف الإنماءquot; أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية على الاطلاق حيث يبلغ حجم الإصدار 10.5 مليار ريال متخطياً بذلك الطرح الأولي لشركة الاتصالات السعودية في عام 2003 والذي بلغت قيمته 10.2 مليار ريال.
يشار إلى أن بنك الرياض يعتزم القيام بطرح يعد الأكبر في السوق السعودي بقيمة 13.1 مليار ريال غير أنه لم يحصل على موافقات الجهات المختصة بعد.
أكبر عمليات الطرح في السوق السعودي
الشركة
تاريخ الاكتتاب
حجم الاكتتاب (مليار ريال)
مصرف الإنماء
ابريل 2008
10.50
الاتصالات السعودية
2003
10.2
كيان السعودية
2007
6.75
زين السعودية
2008
6.3
بترورابغ
2008
4.6
دار الاركان للتطوير العقاري
2007
3.3
المملكة القابضة
2007
3.2
إعمار المدينة الاقتصادية
2006
2.56
سبكيم
2006
2.48
المراعي
2005
2.30
سابك
1986
2.04
ينساب
2005
1.97
وينتظر أن يحقق الاكتتاب في أسهم quot;مصرف الإنماءquot; عدد مكتتبين مماثل لما حققته اكتتابات كبرى أخرى مثل quot;إعمارquot; وquot;ينسابquot; وquot;بنك البلادquot; وquot;زينquot;، أي ما يراوح بين 8 و 10 مليون مكتتب.
أكبر 10 اكتتابات في السوق السعودي من حيث عدد المكتتبين
الشركة
تاريخ الإكتتاب
عدد المكتتبين(مليون)
اعمار
يوليو 2006
10.2
ينساب
ديسمبر 2005
8.9
البلاد
مارس 2005
8.8
زين السعودية
فبراير 2008
8.4
تفاصيل الاكتتاب
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
1050 مليون سهم ( 70% )
ســــعر الإصدار
10 ريال
حجم الإصدار
10500 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى
50 سهم
الحـــد الأعلى
مفتوح
تاريخ الاكتتـــاب
7 - 16 ابريل 2008
سياسة التخصيص
على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (50) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى (2.000) سهم rlm; لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (50) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب
موعــد التخصيص
22 ابريل 2008
إعادة فائض الاكتتاب
22 ابريل 2008
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
سامبا كابيتال
بنوك الاكتتاب
سامبا,الفرنسي,الراجحي,العربي,الهولندي,الاهلي,ساب,الجزيرة,الرياض,الاستثمار,البلاد
المستشار المالي
سامبا كابيتال
استخدام حصيلة الاكتتاب
لتمويل جزء من تكاليف الانشاء والتوظيف وبدء العمليات في المصرف
المساهمون المؤسسون
يساهم صندوق الاستثمارات العامة ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية بنسبة 30 في المائة من رأس المال بواقع 10 في المائة لكل جهة