600 مليون دولار قرض من 16 بنك للمصرية للأسمدة
محمد نصر الحويطى من القاهرة
حسم تحالف البنوك المروج لقرض الشركة المصرية للأسمدة حصص توزيع القرض بين 16بنكا وذلك بواقع 279 مليون دولار للتحالف الذي يضم 7بنوك و321 مليون دولار ل 9بنوك أخرى تقدمت للاكتتاب في القرض، وكشفت مصادر عن انتهاء 7بنوك محلية وأجنبية من الترويج لقرض قيمته 600مليون دولار مدته 8سنوات لصالح المصرية للأسمدة بسعر فائدة 1.5% فوق سعر الليبور متوسط سعر الفائدة على الدولار بين البنوك في سوق لندن لمدة 6اشهر ويتم سداده على أقساط نصف سنوية غير متساوية وبدون فترة سماح .
وقال احمد الحسيني العضو المنتدب لمجموعة القلعة التي قادت تحالفا للاستحواذ على المصرية للأسمدة أن حجم الطلبات للاكتتاب في القرض بلغت 1.150 مليار دولار وتم رفض طلبين من بنكي الأهلي والعربي تم تقديمهما بعد غلق باب الاكتتاب .
وأضاف الحسيني أن البنوك المروجة للقرض كانت قد قامت بضمان تغطيته بواقع 85.7مليون دولار لكل منها وهى بنوك سيتى بنك ومصر الدولي والسعودي الأمريكي سامبا وابيكورب والتجاري الدولي.
بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي وباركليز اللذين لعبا أيضا دور المنسق الدولي للقرض وخصصت لها في البداية شريحة تبلغ 331 مليون من أل 600 مليون دولار إجمالي قيمة القرض إلا أن زيادة الطلبات دفعت التحالف إلى تغطية 279 مليون دولار فقط والتنازل عن القيمة المتبقية للبنوك الأخرى .
ونجحت بنوك مصر والإسكندرية واتش أس بي سى وبي إن بي باريبا وتنمية الصادرات والمصري التجاري وأبو ظبي الوطني بالإضافة إلى المصري السعودي والمصرف العربي في تغطية 321 مليون دولار تمثل 53.5% من إجمالي قيمة القرض واكتتب بنك مصر وحده ب80مليون دولار وهى الشريحة الأكبر ضمن البنوك المشاركة .
وأكد احمد الحسيني أن القرض الجديد سيحل محل قرضين الأول بقيمة 456 مليون دولار تم استخدامه لتمويل عملية شراء الشركة نفسها قبل عدة اشهر والثاني بقيمة 144 مليون دولار يمثل الدين المتبقي من 250 مليون دولار استدانتها إدارة الشركة السابقة لتمويل إنشاء خط الإنتاج الثاني بها.
التعليقات