مستشارة بريطانية كبيرة في الإمارة لصياغة اقتراح الديون
دائنو دبي العالمية قد ينتظروا تسع سنوات لأخذ مستحقاتهم

دبي: اعلنت quot;دبي العالميةquot; التابعة لحكومة دبي الخميس انها تقترح على دائنيها سدادا كاملا لديونها مع تواريخ استحقاق جديدة فيما حصلت على دعم مالي حكومي جديد بقيمة 9,5 مليار دولار سيتم تخصيص غالبيته لانعاش شركة نخيل العقارية.

وقالت دبي العالمية بعد اشهر من المفاوضات الشائكة مع الدائنين ان quot;الجهات الدائنة غير صندوق دبي للدعم المالي (حكومة) سوف تحصل (بموجب المقترح) على نسبة 100% من اصول ديونها عبر اصدار شريحتين من التسهيلات الائتمانية الجديدة التي يحل موعد استحقاقها بعد خمس وثمان سنواتquot;.

واكدت دبي العالمية ان ديونها غير المسددة بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009 ويضاف اليها 8.9 مليار دولار مستحقة لحكومة دبي ستحول الى اسهم في الشركة. وتشمل هذه الديون جزءا من ديون نخيل هي 4.1 مليار دولار قدمتها حكومة دبي لسداد صكوك استحقت في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

اما شركة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية والتي تعد من ابرز الشركات العقارية في دبي، فقدمت مقترحا منفصلا واعلنت عنه بشكل منفصل، اكدت فيه لدائنيها تعهدها بسداد كامل ديونا لاسيما الصكوك على اسس تجارية. وتجاوبت سوق دبي المالية ايجابيا مع الاعلان وبلغت المكاسب 4.5% قبل ساعتين من انتهاء التداول.

الى ذلك، اعلنت حكومة دبي قبيل الكشف عن مقترحي دبي العالمية ونخيل، انها ستقدم دعما ماليا جديدا بقيمة 9.5 مليار دولار تخصص ثمانية مليارات منها لنخيل و1.5 مليار دولار لدبي العالمية. وقال بيان للحكومة ان هذا الدعم quot;سيكون له اثر مباشر وكبير وهام على قطاعي الانشاءات والعقارات في دبي وعلى اقتصاد الامارة ككل، وسيعاد رسملة شركة نخيلquot;.

كما ذكرت ان نخيل quot;تعتبر من الأجزاء الهامة في اقتصاد امارة دبي وستسمح خطة إعادة هيكلتها الى استئناف انشطتها باقرب وقت ممكن وعلى اساس سليم، وان الحكومة بوصفها مساهم في شركة نخيل ستعمل معها عن كثب للتاكد من ان مشروعاتها المستقبلية قد تم التخطيط لها وتقييمها بعناية وحرصquot;.

من جهته قال ايدان بيركت المسؤول عن عملية اعادة هيكلة شركة دبي العالمية ان المقترح المقدم للدائنين quot;يمثل افضل حل ممكن بالنسبة لجميع اصحاب المصلحة، وياتي في أعقاب محادثات مستفيضة أجريناها مع دائنينا ودراسة متعمقة لاعمال شركة دبي العالمية ودعم مالي كبير من قبل الحكومةquot;.

واعتبر ان هذا المقترح quot;يوفر للشركة مستقبلا قويا وفرصة زيادة قيمة اصولها على المدى المتوسط الى طويل الاجلquot;.

وفي تفاصيل المقترح المنفصل الذي قدمته نخيل، فان الشركة اكدت على quot;منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمدquot;. ولا يحدد البيان قيمة محددة لديون ومستحقات نخيل منفصلة.

وذكرت نخيل ايضا ان حكومة دبي ستحول ديون اقرضتها لها بقيمة 1.2 مليار دولار الى اسهم. واقترحت نخيل تسديد كافة صكوكها التي تستحق في 2010 و2011 على ان يتم التسديد في مواعيد استحقاقها المحددة. كما اقترحت الشركة سداد كامل ديون البنوك المضمونة وغير المضمونة مع الفوائد المعتمدة في السوق مع اعادة جدولتها.

اما المقرضون التجاريون، وخصوصا المقاولون، فسيحصلون على كامل مستحقاتهم نقدا (40%) وبواسطة سندات قابلة للتداول (60%). وتعد نخيل من الشركات العقارية الاكثر تاثرا بالازمة المالية، وهي سبق ان طورت عددا من ابرز المشاريع في دبي وخصوصا جزر النخيل الاصطناعية.

وكانت دبي العالمية التابعة لحكومة دبي خضت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اعلنت انها تريد تجميد استحقاقات وديونها، واعلنت في وقت لاحق انها تريد اعادة جدولة 26 مليار دولار من ديونها.

وفي 14 كانون الاول/ديسمبر، تمكنت المجموعة من تسديد صكوك لشركة نخيل التابعة لها في يوم استحقاقها بفضل دعم من حكومة ابوظبي في اللحظة الاخيرة. وباشرت دبي العالمية في نهاية 2009 مفاوضات شاقة مع دائنيها لاعادة جدولة الديون. وما زال يتعين على الدائنين، والذين يقدر عددهم ب97 جهة دائنة، بالقبول بقترح دبي العالمية، الا ان المقترح يبدو افضل مما توقعه بعض المراقبين.

يذكر أن مسؤولين مصرفيين اجتمعوا في دبي يوم أمس الاربعاء لمحاولة التوصل إلى إتفاق بشأن خطة ديون بقيمة 26 مليار دولار مع مجموعة دبي العالمية. والتقى الدائنون الاساسيون الذين يمثلون 97 بنكا لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من المحادثات بشأن كيفية اعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الامارة البالغة اجمالا 101 مليار دولار. وقبيل انتهاء الاجتماع في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش قالت متحدثة باسم دبي العالمية ان المحادثات quot;ايجابية للغايةquot;.

وقالت مصادر في وقت سابق يوم الاربعاء أيضا ان الوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية شريتي فاديرا موجودة في دبي منذ بضعة أسابيع وان الحكومة أرسلتها سرا بعدما أثارت البنوك البريطانية - التي تشكل أغلب أعضاء لجنة الدائنين غير الرسمية - مخاوف بشأن العملية. وقالت المصادر ان فاديرا لعبت دورا رئيسيا في محاولة صياغة اقتراح بشأن ديون مجموعة دبي العالمية. وقالت حكومة دبي في وقت لاحق انها وجهت الدعوة الى فاديرا لتقديم استشارة استراتيجية.